Cadastro de plano de contas

Plano de contas, também conhecido como elenco de contas, é um conjunto das contas da empresa com o objetivo de reunir e organizar as contas da empresa de uma forma útil e detalhada. Ao invés de criar diversos planos de contas separados para cada tipo de conta que a empresa possui, o plano de contas permite reunir todas em um único documento.

A Versão 7, veio com uma ferramenta aprimorada para a gestão financeira por meio de plano de contas, basta seguir este post para aprender a configurar, incluir e organizar seu plano de contas.

Requisitos

  • Em rede de lojas, o procedimento é feito no servidor central.
  • Em loja única, o procedimento é feito no servidor de loja.

Conhecendo os botões

1 Incluir um novo registro
2 Alterar um registro
3 Remover um registro
4 Imprimir
5 Ir para o primeiro registro
6 Ir para o registro anterior
7 Ir para o próximo registro
8 Ir para o último registro
9 Salvar o registro
10 Cancelar

Procedimentos

Cadastrando um plano de contas

Clique em “Tabelas” → “Financeiras” → “Cadastro De Plano De Contas“;

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Abrirá a Tela de Cadastro, aconselho clicar na aba “Listagem” e estudar o local em que se encaixará o seu plano de contas.

Analise cada classificação e descrição para ver aonde o seu plano se encaixará, clique em “Incluir“.

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  1. Baseando-se na classificação dos planos de contas já criados, digite a classificação e descrição.
  2. Escolha a natureza, tipo de operação, o centro de custo e o tipo de despesa é opcional.
  3. Histórico padrão também é opcional e serve para você selecionar ações sobre vendas, transferências, impostos e etc.
  4. Contas de movimentação contábil: Caso haja movimentação contábil em algum tipo de conta da empresa, então é necessário escolher qual situação se encaixa no plano de contas que está sendo cadastrado.
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