Primeiro passo fazer o orçamento, iniciar um novo orçamento, vamos no menu “Vendas“;

Logo após escolhemos a opção “Orçamento de Vendas“;

Depois de aberto a opção “Orçamento de Vendas”, basta clicar em “Novo/Alterar” e será aberto a tela de “Vendas – Orçamento”, nesta tela basta clicar no ícone de “Incluir” conforme as imagens abaixo;

Agora adicionaremos os dados do orçamento, é muito importante termos o cliente cadastrado, basta clicar na “Lupa” para que seja possível procurar o cliente, após selecionado o cliente e preencher os campos obrigatórios (Telefone, contato, situação, condição de pagamento, vendedor, autorizado por e recebido por) adicionaremos os itens.

Feito as alterações necessários o próximo passo será adicionar os itens, faremos clicando no canto inferior da tela na opção “Adicionar Itens, depois de clicar seremos levados para a tela de itens onde será necessário clicar no ícone de “Incluir” para podermos selecionar os itens;

Depois de clicado em “Incluir” clicaremos no ícone de pesquisa para selecionarmos o produto;

Após aberto a tela de seleção de itens basta escolher o produto desejado clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse;

Após selecionar o produto será possível alterar o valor unitário caso seja necessário e também será possível colocar um desconto caso queira.

Após escolher o produto e fazer as modificações basta clicar em “Salvar, caso não tenha mais produtos para serem adicionados basta clicar em fechar, após fechar basta clicar novamente em “Salvar“;

Depois de salvar, aparecerá a tela de definição dos vencimentos basta clicar em “Ok” para prosseguir caso não haja nenhuma alteração, depois basta clicar em “Fechar“;

 

Depois de fechar, seremos levados para a tela de orçamentos onde será possível gerar um pedido de venda, porém faremos a geração da nota fiscal direto do orçamento, será necessário anotar o código do orçamento.

Emitindo a NF

Para emitirmos a nota fiscal vamos em “Vendas;

A seguir, clicar em “Emitir Nota Fiscal“;

Clicamos em “Nova NF“;

Depois seremos levados para a tela de preenchimento dos dados da NF e teremos que clicar em “Incluir” para escolher o modelo de NF, escolhemos o modelo 03 – NF-E Nota Eletrônica e iniciar a digitação dos dados;

 

Logo após seremos levados a tela de escolha do CFOP (Tipo de Operação) basta selecionar o tipo e clicar em “Confirmar“, após clicado, basta clicar na lupa e selecionar o cliente;

Após selecionar o cliente basta preencher os itens obrigatórios e clicar em “Add intens para importar os produtos;

Após clicar em Add Itens abrirá a tela de inclusão dos itens, basta clicar na opção “Importar de outras requisições e depois selecionar “Orçamento” e digitar o código referente ao orçamento e clique em “Importar“;

Após clicar em Importar aparecerá o aviso da quantidade de itens importados, basta clicar em “Ok” para prosseguir, será exibida a tela com as informações do item, basta clicar no “fechar” para prosseguir para a tela da nota;

 

Na tela de Nota Fiscal basta clicar no disquete para que seja salvo a nota, será mostrado os dados da nota fiscal para conferir estando certo clique em “Ok” e será exibida a tela dos vencimentos basta clicar em “Ok” novamente conforme as imagens abaixo;

Agora a nota estará pronta e disponível para autorização e para autorizar basta seguir os passos adiante.

Autorização da Nota

Agora faremos a autorização da nota, em Notas Fiscais, selecionamos a nota que queremos clicamos em “NF eletrônica“;

Após clicar iremos para a tela de autorização, basta clicar em “Autorizar” e aguardar a autorização da nota;

 

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