Cadastro de formas de pagamento

Cadastre todas as formas de pagamento que serão aceitas pela empresa, dinheiro, cartão, cheque, convênio, entre outras.

Requisitos

  • Em rede de lojas, o procedimento é feito no servidor central.
  • Em loja única, o procedimento é feito no servidor loja.
  • Versão 6 ou 7 do ERP Autocom3.

Procedimentos

Cadastrando Formas de Pagamento

Clique em “Tabelas” → “Financeiras” → “Cadastro De Formas De Pagamento“;

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Dinheiro

A forma de pagamento em dinheiro já vem configurada no sistema, caso queira altera-la, basta entrar na tela de formas de pagamento e alterar conforme a sua necessidade.

Cartão

Pagamento com cartão, sem integração com POS ou TEF. Essa forma de pagamento não faz nenhum cálculo integrado e nem gera protocolo, somente informa ao sistema que o pagamento foi feito por meio de cartão.

Código – Selecione um código para essa forma de pagamento.

ECF – Selecione um código para esse pagamento no ECF.

NFC-E e SAT – Selecione o tipo de pagamento para NFC-E e SAT.

Grupo – Cartão.

Descrição – Escreva o nome do pagamento.

Funções e Integrações 

  • Não é necessário marcar nenhuma função ou integração.

Visibilidade

  • Escolha onde deseja utilizar essa forma de pagamento.

Salve as configurações.

TEF

Código – Selecione um código para essa forma de pagamento.

ECF – Selecione um código para esse pagamento no ECF.

NFC-E e SAT – Selecione o tipo de pagamento para NFC-E e SAT.

Grupo – Tef.

Descrição – Escreva o nome do pagamento.

Funções e Integrações

  • TEF – Acionar integração.

Visibilidade

  • Escolha aonde deseja utilizar essa forma de pagamento.

Salve as configurações

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POS

Código – Selecione um código para essa forma de pagamento.

ECF – Selecione um código para esse pagamento no ECF.

NFC-E e SAT – Selecione o tipo de pagamento para NFC-E e SAT.

Grupo – Pos.

Descrição – Escreva o nome do pagamento.

Funções e Integrações

  • Não é necessário marcar nenhuma integração.

Visibilidade

  • Escolha aonde deseja utilizar essa forma de pagamento.

Salve as configurações.

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Para uma boa gestão financeira, é aconselhável que tenha o cadastro de redes (Cartões e Taxas) configurado com suas devidas taxas.

Parcelado: Entrada + 5x com Taxa de 5%, boleto bancário

Código – Selecione um código para essa forma de pagamento.

ECF – Selecione um código para esse pagamento no ECF.

NFC-E e SAT – Selecione o tipo de pagamento para NFC-E e SAT.

Grupo – Parcelado.

Descrição – Escreva o nome do pagamento.

Funções e Integrações

  • Parcelamento – Acionar integração;
  • Limites – Validar limites do cliente;
  • Vinculado – Acionar impressão (opcional).

Doc. vinculado – Acionar impressão: Você pode definir quantas vias deseja imprimir. É uma opção adicional que imprime vias do pagamento, podendo a loja ter uma via e o cliente outra.

Visibilidade

  • Escolha aonde deseja utilizar essa forma de pagamento.

Limites e Parcelamentos

 Dias fixo p/vencimento – É possível definir o dia fixo para o vencimento que o cliente deverá pagar.

Índice (opcional) – Campo para incluir o percentual de Juros por parcela.

Quantidade de parcelas – No caso do exemplo, estamos falando de 1 Entrada + 5 Parcelas = 6 parcelas.

Dias / Prazo, separados com ponto e vírgula – Insira os prazos de uma parcela para outra.

DOC. Vinculado

  • Via – Informe o número de vias que deseja imprimir;
  • Índice Doc. Vinculado – Índice do documento vinculado (Código do pagamento);
  • Linha livre para anotação no doc. Vinculado – Digite até 5 observações.

Salve as configurações

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Convênio Empresa

Código – Selecione um código para essa forma de pagamento.

ECF – Selecione um código para esse pagamento no ECF.

NFC-E e SAT – Selecione o tipo de pagamento para NFC-E e SAT.

Grupo – Conv. Empre.

Descrição – Escreva o nome do pagamento.

Funções e Integrações

  • Convênio Empresa – Acionar integração;
  • Limites – Validar limites do cliente;
  • Vinculado – Acionar impressão (opcional).

Visibilidade

  • Escolha aonde deseja utilizar essa forma de pagamento.

Salve as configurações.

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Cheque

Código – Selecione um código para essa forma de pagamento.

ECF – Selecione um código para esse pagamento no ECF.

NFC-E e SAT – Selecione o tipo de pagamento para NFC-E e SAT.

Grupo – Cheque.

Descrição – Escreva o nome do pagamento.

Funções e Integrações

  • Cheques – Acionar integração;
  • Limites – Validar limites do cliente;
  • Parcelamento – Acionar Integração;
  • Vinculado – Acionar impressão (Obrigatório).

Visibilidade

  • Escolha aonde deseja utilizar essa forma de pagamento.

Limites e parcelamentos

  • Quantidade de Parcelas (Utilizar em caso de cheque pré).
  • Dias / Prazo (Utilizar em caso de cheque pré).

Salve as configurações.

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Observação: Caso não seja cheque pré, basta não informar dias/prazo.

Relatório Formas de Pagamento

Na aba listagem, basta clicar no botão “Imprimir”

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Clique no tipo de impressão

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O relatório abrirá e você poderá imprimir ou salvar o mesmo utilizando o componente de impressão do Autocom3.

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Informações relevantes

  • O código da forma de pagamento na V7 vai de 0 a 20
  • O código da forma de pagamento na V6 vai de 0 a 15

Formas de pagamento com código superior ao limite serão desconsideradas.

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Repetir modalidade de pagamento

Defina a quantidade de repetições para a modalidade que deseja e a mesma poderá se repetir no ERP.

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Na tela de pagamento do ERP

No momento do pagamento, selecione a condição de pagamento “Múltiplas”.

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Você verá sua condição de pagamento se repetindo na quantidade de vezes que você configurou.

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Detalhamento da condição de pagamento

Nos detalhes da NF, você poderá consultar o detalhamento da condição de pagamento e verá de forma organizada e de fácil identificação a condição de pagamento organizada por ID.

 

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