Emissão de NF-e

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) foi desenvolvida para modernizar o modo como emitir nota fiscal no país. É um procedimento mais prático e eficaz tanto as empresas que emitem e lidam com esses documentos como para a fiscalização estatal (do governo em suas diferentes instâncias).

Toda empresa necessita de um software de gestão para fazer a emissão de suas notas fiscais, e o Autocom3 possui um ERP de gestão com ferramentas completas para emissão de NF-e.

Esse post ensinará você a editar, alterar, emitir/transmitir e imprimir uma NF-e com a Versão 7 do software ERP Autocom3.

Requisitos

  • Versão 7 do ERP Autocom3.
  • Certificado digital A1 ou A3.
  • Uninfe e Unidanfe instalados e configurados.
  • Regime tributário configurado no Autocom3.
  • Produtos corretamente cadastrados.

Conhecendo os botões

1 Incluir um novo registro
2 Alterar um registro
3 Remover um registro
4 Imprimir
5 Ir para o primeiro registro
6 Ir para o registro anterior
7 Ir para o próximo registro
8 Ir para o último registro
9 Salvar o registro
10 Cancelar

Procedimentos

Iremos mostrar abaixo os procedimentos para emissão de uma NF de Venda, com as operações mais comuns em emissão de NF. Podem haver outras particularidades durante a emissão de NF, que estão em outros tutoriais.

Emitindo uma nota

No menu vertical, clique em “Vendas“;

Na tela seguinte, clique em “Emitir Nota Fiscal“;

Clique em “Novo“.

Clique em “Incluir“, para abrir a edição de uma nova Nota.

Escolha o modelo de Nota que irá realizar a emissão. O modelo NF-e é o mais utilizado, pois é o modelo que emite uma DANFE.

Escolha o CFOP da NF que irá fazer a emissão, de acordo com a operação que estará realizando. Atenção a escolha, pois não poderá ser alterada depois. Verifique também o estado que o cliente que constará na nota, pois se for de um estado diferente da sua loja, deve ser utilizado a opção interestadual e no cadastro de tributações deverá ter o cadastro das tributações referentes ao estado em questão.

Inclua o cliente na nota

Clique na lupa do Cód. Cliente para pesquisar o cliente que receberá a Nota.

Pesquise pelo o cliente, selecione-o com um clique e clique em “Confirmar“.

Inclua os itens

Clique em “Itens” para adicionar os produtos na Nota.

Agora clique em “Incluir“, para adicionar um novo item.

Após isso, digite o código do produto ou leia com o leitor de código de barras para adicionar o produto. Caso não tenha o código a mão ou o leitor, clique na lupa para procurar o produto.

Pesquise pelo o produto que deseja incluir na Nota, selecione e confirme:

Digite a quantidade de itens, preste atenção nos valores e salve o produto clicando em “Salvar“.

Caso haja mais produtos, basta repetir o procedimento para incluir os outros produtos.

Quando terminar de incluir os itens, o sistema informará a quantidade de itens e o preço total, basta pressionar “Sair” para voltar a tela de edição de Nota.

  1. Selecione a condição de pagamento em “Cond. Pagamento”;
  2. Informe o Vendedor Principal;
  3. A finalidade da NF-e servirá para informar ao Sefaz se a Nota é normal (venda), complementar, ajuste ou devolução. Nunca se esqueça desse campo.

Obs: Todas asinformações acima são obrigatórias.

 

OPCIONAL:

Caso necessite que seja inserido o frete na NF, clique na opção “Impostos, Despesas e Frete”:

Selecione a modalidade de frete, insira o valor do frete e clique em OK.

 

Exemplo de uso destes TIPOS DE FRETE:

  • SEM FRETE: Remessas simbólicas, faturamento simbólico, transporte próprio, venda balcão, operações sem FRETE em geral.
  • EMITENTE: Quando a empresa emitente ASSUME O FRETE e não cobra este do destinatário. Neste caso, informa na emissão da nota apenas para controle, mas eles não compõem o valor total da NF.
  • DESTINATARIO: Quando da emissão da nota fiscal e o frete for por conta do destinatário e for destacado separadamente dos produtos na nota fiscal emitida, este valor de frete será somado aos produtos e constará no total da nota fiscal.
  • TERCEIROS: Quando o transporte for por conta do DESTINATARIO e a empresa emitente usará uma transportadora terceirizada para a cobrança do frete. Neste caso, informa o valor do FRETE na emissão da nota apenas para controle, mas eles não compõem o valor da NF-E, pois, a transportadora irá emitir um conhecimento de transporte avulso para cobrar do destinatário.

OBS: Estas opções de uso não tem uma legislação específica sobre este tema. As dicas acima foram feitas com base no uso comum, salvo o item DESTINATARIO, que tem regra exigindo a soma do frete na composição do total da nota. Quando o frete for DESTINATARIO, os valores de FRETE/SEGURO irão no item 1 (primeiro produto/serviço da NF). Nosso software não faz o rateio do frete/seguro por todos os itens da nota, totaliza tudo no primeiro item.

Caso deseje inserir a transportadora, selecione no campo Transportadora:

Caso a transportadora não esteja cadastrada, cadastre conforme tutorial abaixo:

Cadastros Diversos – Transportadoras

Após isso, salve a Nota clicando em “Salvar“.

O sistema trará uma tela de resumo da condição de pagamento, confirme para ver se está correto e clique em “Confirmar“.

Confira os dados e clique em “Gravar“.

Observe que sua Nota aparecerá como Pré-nota e a pré-nota é simbolizada pela bolinha branca ao seu lado esquerdo, como mostra a imagem abaixo:

Uma pré-nota pode ter seus dados alterados quantas vezes houver necessidade, antes de ser autorizada.

Alterando uma Pré-nota

Selecione a pré-nota que deseja alterar e clique em “Alterar“.

Abrirá novamente a edição de Nota, então clique no botão de “Alterar“.

Faça as alterações que desejar e após concluir as edições, salve a Nota.

Autorizando uma nota

Selecione a Nota que deseja autorizar e clique em “Funções“.

Clique no botão “Autorizar e Faturar”.

Caso você possua contas correntes cadastradas no sistema, após pressionar o botão autorizar, o sistema perguntará a você qual conta corrente será utilizada para a operação.

Selecione a conta e clique em “Selecionar”

Clique na imagem para ampliar

Estando tudo certo com a Nota, a mesma será autorizada informando a mensagem abaixo.

Imprimindo uma nota

Assim que você termina de autorizar uma Nota, o sistema emite uma mensagem de confirmação perguntando se você deseja imprimir a nota, se você clicar em “Sim” a nota será aberta no Unidanfe.

Basta clicar em “Imprimir” e a impressão será enviada diretamente para a impressora padrão.

Caso deseje ter a Danfe em PDF para enviar a Danfe para o cliente, instale uma impressora em PDF, coloque a mesma como padrão e clique no botão “Imprimir” do Unidanfe. O arquivo PDF será gerado pela impressora em PDF.

O Autocom3 disponibiliza diversos tipos de impressão e visualização do registro, escolha a opção que deseja.

Imprimindo notas antigas

Para imprimir outras notas, você pode filtrar para pesquisar a nota que deseja clicando em “Avançado“.

Utilize os filtros que desejar e clique em “Filtrar“.

Selecione a nota que deseja e clique em “Funções“.

Clique em “Imprimir“.

A Danfe abrirá no Unidanfe, então basta imprimir.

Emitir boleto

Antes de tudo, é necessário possuir o sistema configurado para emissão de boletos

Caso a compra tenha sido parcelada (utilizando o parcelamento interno e não via cartão de crédito), você pode emitir boletos para o cliente.

Com a nota já autorizada, basta clicar em “Boleto Bancário”

Clique na imagem para ampliar

O sistema te levará para a tela de emissão de boletos pendentes mostrando todas as parcelas do cliente, você pode alterar a data e o valor, cancelar e emitir.

Para emitir, basta selecionar a parcela que deseja e clique em boleto

Clique na imagem para ampliar

Clique em “Processar Boleto”

Clique na imagem para ampliar

Caso o e-mail do cliente esteja cadastrado o mesmo receberá um e-mail com o boleto, mas você também pode imprimir o boleto que estará disponível em PDF.

Saiba mais

Configurar emissão de boletos

Integração – Configurar integração para emissão de boletos

Instalar e configurar o Uninfe  

Instalação do Uninfe

Instalar Unidanfe

Instalação do Unidanfe

Configurar Unidanfe 

Unidanfe – Configuração padrão

 

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