OS – Ordem de Serviço

Ordem de Serviço, ou OS, é a formalização do trabalho que será prestado a um cliente. Depois que ele comunica a sua necessidade à empresa, é emitida uma Ordem de Serviço para que todos os departamentos internos da organização se comuniquem a respeito desse pedido.

O ERP Autocom3 te ajudará a planejar e executar um serviço de forma simples e correta, pois o software possui um desenvolvimento e tratamento especial nessa ferramenta, para que a partir de uma OS você possa emitir suas NF’s e realizar faturamentos.

No Autocom3 é possível gerar diferentes tipos de OS e nesse post iremos mostrar os principais recursos. Para criar uma OS personalizada acesse o link: Tipos de OS

Veja um Gif da tela de OS → https://i.imgur.com/L4MEvRh.gifv

Requisitos

  • Versão 7 do software Autocom3.
  • Ter os Tipos de OS cadastrados.
  • Ter os modelos de NF cadastrados corretamente no sistema.
  • Ter produtos, serviços, vendedores e executores de serviços cadastrados.

Conhecendo os botões

1 Incluir um novo registro
2 Alterar um registro
3 Remover um registro
4 Imprimir
5 Ir para o primeiro registro
6 Ir para o registro anterior
7 Ir para o próximo registro
8 Ir para o último registro
9 Salvar o registro
10 Cancelar

Procedimentos

Criando uma OS

Na página inicial, clique em “Vendas“.

Clique na imagem para ampliar

Entre em “OS“.

Clique na imagem para ampliar

Para criar uma nova, clique em “Nova OS“.

Clique na imagem para ampliar

1 – Selecione o cliente;

2 – Selecione o vendedor;

3 – Escolha a OS;

4 – Clique em “Criar OS”.

Clique na imagem para ampliar

Fluxo para editar sua OS

Siga pelas abas mostradas abaixo:

1. Informações da OS

Info

Primeiro clique na Aba “Info” e analise as informações para ver se está correta. A aba Info, apresenta as informações atuais da OS, você pode mudar o vendedor se desejar.

Clique na imagem para ampliar

OS

É uma aba reservada, caso desejar criar campos personalizados para a OS, os campos aparecerão nesta aba.

Clique na imagem para ampliar

2. Adicionar observação

OBS

Clique na aba “OBS” caso deseje adicionar uma observação. Basta digitar a informação, como mostra a imagem abaixo:

Clique na imagem para ampliar

3. Adicionar produtos

+ Produtos

Clique na aba + Produtos” e depois clique em “Adicionar produto“.

Clique na imagem para ampliar

Obs: Para excluir produtos o usuário precisa ter a permissão: 05336

Digite o código do produto, clique na lupa e pesquise.

Clique na imagem para ampliar

Selecione o produto e clique em “Confirmar”.

Clique na imagem para ampliar

Caso deseje trocar o nome do produto na OS, existe essa possibilidade. Veja no gif abaixo como realizar o procedimento:

View post on imgur.com

Indique a quantidade, código do executor (Caso pague comissão para executores de serviço). Caso tenha classificações e custos diferentes preencha a parte de baixo da tela com as informações necessárias. Após isso, clique em “Gravar“.

Clique na imagem para ampliar

Repita o procedimento para todos os outros produtos, caso haja mais produtos e você verá todos os produtos da OS.

Clique na imagem para ampliar

Caso desejar editar ou remover algum produto, basta seleciona-lo nessa lista e clicar no botão desejado.

Demonstrativo de custos e lucros

Clique na imagem para ampliar

É possível ver as margens de custos e lucros clicando nessa aba.

4. Adicionar serviços

+ Serviços

Clique na aba “+ Serviços“, nessa aba você poderá adicionar, editar e/ou remover serviços. Ela é idêntica a aba de produtos, então faça os mesmos procedimentos mostrados acima e terá o resultado similar a imagem abaixo.

Uma listagem com seus serviços adicionados.

Clique na imagem para ampliar

Obs: Para excluir serviços o usuário precisa ter a permissão “05337

Demonstrativo de custos e lucros

A tela de serviços também possui uma aba com demonstrativo de custos e lucros.

Clique na imagem para ampliar

5. Despesas

A aba de despesas serve para você adicionar todas as despesas que estiver relacionada ao serviços.

Clique na imagem para ampliar

Obs: Para excluir despesas o usuário precisa ter a permissão “05338″

Manifesto

Nesta aba você pode adicionar manifestos de carga.

Clique na imagem para ampliar

Obs: Para remover manifestos é necessário o usuário ter a permissão “05339

7. Resíduos

Nesta aba você pode adicionar resíduos de classes 1, 2 e 3, e suas respectivas informações de transporte.

Clique na imagem para ampliarObs: Para remover Resíduos é necessário o usuário ter a permissão “05340

8. Ticket

Nesta aba, você pode adicionar Ticket de carga.

Clique na imagem para ampliar

Obs: Para remover Tíckets é necessário que o usuário possua a permissão “05341

9. Locação

Caso tenha bens cadastrados para locação, nesta aba é possível adicioná-los.

Clique na imagem para ampliar

Obs: Para excluir locação é necessário que o usuário tenhas a permissão “05344

10. Responsáveis

Nesta aba você pode adicionar funcionários responsáveis por determinados serviços da OS.

Clique na imagem para ampliar

Obs: Para remover Responsáveis é necessário que o usuário possua as permissões “05342

11. Demonstrativo

A aba “Demonstrativo” exibe detalhadamente todos os serviços e produtos que farão parte da ordem de serviço. Exibe também o lucro estimado em valor e em percentual.

A tela conta com um botão “Imprimir”, caso deseje imprimir o relatório demonstrativo.

Clique na imagem para ampliar

Etapas da OS

Nessa parte você pode definir em que etapa está o serviço, estimar prazo para conclusão, estimar prazo para término, marcar etapa como concluída e imprimir.

Basta selecionar a descrição, colocar a data fim, status, definir o percentual do serviço e clicar em “Gravar“.

Clique na imagem para ampliar

Observação: Se por ventura fechar a tela, mesmo que acidentalmente, o Autocom3 terá salvo o seu trabalho até aqui. Não se preocupe! Mas aconselhamos que você grave sua OS, e busque-a no sistema depois caso for fatura-la em uma outra hora.

Clique em “Gravar“.

Clique na imagem para ampliar

Sua OS irá para a lista de OS.

Selecione a OS e clique em “Alterar OS“.

Clique na imagem para ampliar

12. Faturar uma OS

Faturamento

Para faturar, significa que tudo está 100% concluído, então digite o percentual de conclusão e clique no símbolo de “Check”.

Clique na imagem para ampliar

Clique na aba Faturamento“.

Clique na imagem para ampliar

Determine os tipos de documentos fiscais utilizados para cada operação.

Clique na imagem para ampliar

Explicação:

  • Repare na imagem acima que NF-E foi o Documento Fiscal escolhido para venda estadual com o valor de R$ 3833,70. O mesmo corresponde aos produtos vendidos na OS.
  • NF-S foi escolhido para serviços, pois a NF-S é a nota fiscal utilizada para serviços.

Mais uma vez determine os modelos de NF que serão utilizados e clique em “Confirmar.

Você pode trocar para modelos diferentes se quiser.

 

Clique na imagem para ampliar

Determine a condição de pagamento e clique em “Gerar NF’s”.

Clique na imagem para ampliar

Clique em “SIM” para confirmar o pedido de venda e a NF.

Clique na imagem para ampliar

Abrirá a tela de condição de pagamento, informe os valores e clique em “Confirmar”.

Clique na imagem para ampliar

Aguarde o carregamento da tela abaixo.

Verifique o aviso com os valores e números das notas geradas e clique em “OK“.

Clique na imagem para ampliar

Você receberá o aviso similar a imagem abaixo:

Clique na imagem para ampliar

O sistema redirecionará você para a tela de NF Estabelecimento, basta você transmitir suas notas para que o faturamento seja gerado e identificado no financeiro do sistema.

OS Finalizada

Quando a OS é finalizada, não é possível mais alterá-la, porém você pode selecionar a OS, clicar em “Alterar e Visualizar” tudo o que foi feito na mesma.

Ela estará com 100% (concluída).

Clique na imagem para ampliar

Veja a OS Finalizada → https://i.imgur.com/FRD3LOx.gifv

Lucratividade produtos vendidos

Clique em “Lucratividade produtos vendidos” na tela de OS.

Clique na imagem para ampliar

Realize o filtro que deseja e clique em “Consultar”.

Clique na imagem para ampliar

A tela do relatório abrirá.

Clique na imagem para ampliar

Agrupamento de OS

Função para agrupar quantas OS desejar, em apenas uma e faturá-las juntas.
Com a OS aberta, clique na opção “Faturamento”.

Clique na imagem para ampliar

Escolha a composição dos tipos de notas e clique em “Confirmar”.

Clique na imagem para ampliar

Para adicionar OS’s e faturar junto, clique em “Adicionar + OS”.

Clique na imagem para ampliar

Escolha a OS que deseja adicionar, selecione-a e clique em “Adicionar + OS”.

Clique na imagem para ampliar

Todas as OS’s agrupadas, aparecerão na listagem para serem faturadas.

Clique na imagem para ampliar

Para finalizar, basta escolher a forma de pagamento e pressionar o botão “Gerar NF’s”.

Clique na imagem para ampliar

Saiba mais

Emissão de NF-e

https://autocom3arquivos.com.br/2018/10/19/emissao-de-nf-e/

Configurar notas fiscais

https://autocom3arquivos.com.br/2018/11/06/configuracoes-configurar-notas-fiscais/

Relatório de Lucratividade nos Produtos Vendidos

https://autocom3arquivos.com.br/2018/12/28/relatorio-lucratividade-nos-produtos-vendidos/

Print Friendly, PDF & Email

Sobre o Autor