Orçamento de vendas

O orçamento é muito utilizado no ramo comercial, pois antes de fechar uma venda o cliente pode desejar uma cotação por orçamento para fazer pesquisa de preços, cotações, guardar o preço para uma necessidade futura e após isso fechar ou não a compra.

No Autocom3, você pode criar orçamento e a partir do orçamento é possível gerar uma venda, emitir e faturar uma nota fiscal, sem a necessidade de informar todos de venda novamente para o sistema.

Requisitos

  • Versão 7 do Autocom3.
  • Ter as condições de pagamento cadastradas.

Procedimento

Criar um orçamento

No meu vertical, clique em “Vendas“.

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Clique em “Orçamento de Vendas”.

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Clique em “Novo“.

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Clique no botão de “Incluir” para poder criar um novo orçamento.

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Clique na lupa, pesquise e adicione o seu cliente.

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Se o cliente não for cadastrado, clique em “Incluir cliente” e adicione os dados do cliente.

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Após adicionar o cliente, clique em “Itens”.

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Clique no botão de “Incluir” para adicionar um item.

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Clique na lupa para abrir a pesquisa de produtos.

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Pesquise pelo o produto que pretende adicionar e clique em “Confirmar“.

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  1. Informe a quantidade do item que o cliente pediu para orçar.
  2. Confirme o valor do produto.
  3. Caso deseje lançar desconto no item, basta clicar no botão de desconto.
  4. Caso deseje informar alguma informação, basta digitar no campo de informação adicional.

Clique em “Gravar” para salvar.

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Após adicionar todos os produtos, clique em “Fechar” para voltar a tela anterior.

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  1. Informe a condição de pagamento acordada com o cliente (obrigatório).
  2. Informe o vendedor (obrigatório).
  3. Caso deseje dar desconto na venda total, basta clicar no botão de desconto e lançar (opcional).
  4. Caso deseje, você pode digitar uma observação para o orçamento.
  5. Clique em “Salvar” para finalizar.

Lembre-se que o Autocom3 também possui um Funil de Vendas, e nele é possível informar a origem, fase, status, temperatura e conclusão.

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Revise a forma de pagamento, digite o valor que recebeu ou receberá do cliente e clique em “Confirmar”.

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Imprimir orçamento

Basta selecionar o orçamento que deseja e clique em “Imprimir”, caso o orçamento seja antigo clique em “Avançado” faça um filtro e pesquise pelo o mesmo.

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Clique em “Imprimir”.

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Nesta tela é possível você utilizar o componente de impressão do Autocom3.

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O Autocom3 dispõe de um componente de impressão com diversos recursos como: Salvar o relatório em outros formatos de arquivo, PDF com senha, escolher a impressora que deseja imprimir, etc.

Saiba mais em  >> Configurações e visualização de impressão V7

Imprimir pedido de materiais

Utilizado no caso de o produto orçado ser um produto com ficha técnica, então o produto levará uma lista de materiais e algumas empresas precisam imprimir essa listagem para solicitar os materiais em outros setores ou para terceiros.

Basta selecionar o orçamento na listagem e clicar em “Imp Pedido de Materiais”.

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Clique em “Imprimir”.

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E basta imprimir a lista de requisição.

Gerar pedido de venda

A partir do orçamento é possível gerar um pedido de venda para faturamento. Selecione o seu orçamento e clique em “Gerar Pedido”.

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Escolha a condição de pagamento e clique em “Gerar Pedido”.

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Observação: No caso do segmento Construção, ou segmentos que fazem serviços que duram dias para serem concluídos, materiais que são enviados por parte para a conclusão do serviço e mão de obra pagas por medição, então é utilizado a opção “Habilitar geração de sub-pedidos”, isso fará com que você possa faturar por partes até que se complete o valor total.

Após clicar em “Gerar Pedido”, clique em “SIM”.

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Como dessa vez o cliente está pagando pelo o orçamento e você irá faturá-lo, então informe o valor que o cliente está pagando e clique em “Confirmar”.

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Será emitido um pedido de venda, então basta selecioná-lo e clicar em “Gerar Faturamento“.

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Escolha o modelo da NF que será emitido e clique “Gerar Faturamento”.

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Clique em “SIM” para autorizar.

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O sistema irá gerar sua Nota.

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