Requisições

As lojas utilizarão as requisições para transferência entre lojas, transferência do depósito, entre outras possibilidades. A ferramenta de requisições possui diversas funcionalidades sendo necessário a configuração correta para que suporte o serviço que for necessário para a empresa.

Requisitos

  • Versão 7 do software Autocom3.
  • É necessário que os tipos de requisições estejam cadastrados.
  • Possuir as permissões: 05045, 02238, 02268, 02169, 02109.

Conhecendo os botões

1 Incluir um novo registro
2 Alterar um registro
3 Remover um registro
4 Imprimir
5 Ir para o primeiro registro
6 Ir para o registro anterior
7 Ir para o próximo registro
8 Ir para o último registro
9 Salvar o registro
10 Cancelar

Fluxo de uma transferência

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  1. A loja cria uma requisição de transferência de saída.
  2. Autoriza a requisição e fatura a NF.
  3. As movimentações subirão para o servidor central (elas devem subir autorizadas e faturadas).
  4. A loja 2 criará uma requisição de transferência de entrada.
  5. Ao informar o código da transferência de saída feita pela loja 01, o servidor da loja 02 fará uma solicitação ao servidor central para saber se a requisição foi autorizada e faturada para liberar a transferência de entrada.
  6. Você confirmará a entrada dos produtos e eles entrarão no estoque.

Procedimentos

Fazendo requisição

No menu vertical, clique em “Vendas“.

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Clique em “Requisições“.

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Novo“.

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Selecione o tipo de requisição e clique em “Confirmar”. Caso queira adicionar alguma observação, basta digitar no campo de observação.

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Modelo de requisição Autocom3:

  1. Você pode digitar o código do produto ou clicar na lupa e pesquisar por ele.
  2. Digite a quantidade do item que enviará.
  3. Clique em “Adicionar“.
  4. Você pode selecionar um item na listagem e clicar no botão “Remover“, e removerá o item.
  5. Você pode importar os itens de uma NF. (Será mostrado a seguir)
  6. Salve a requisição.

Importar NF

Caso queira importar os itens de uma NF de compra como mostra a opção 5 da imagem acima, clique no botão “Importar NF (C)

  1. Digite o código de barras da NF ou clique na lupa para pesquisá-la por data,
  2. Escolha qual o custo que será utilizado,
  3. Clique no botão “Importar”

Ao confirmar a importação os produtos entrarão na relação de itens da requisição. Após isso, remova os itens que não deseja e clique no botão “Salvar Requisição”

Autorizar e faturar a requisição

Selecione a requisição desejada e clique em “Autorizar”.

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Clique em “Gerar notas”.

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Confirme a autorização.

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O sistema fará a geração de NF.

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Observação: Se o tipo de requisição estiver com a opção “Autorizar NF via automação” a NF já será autorizada, não sendo necessário a autorização da mesma pelo menu Vendas, caso o contrário você deverá ir até o menu Vendas, Emitir Nota Fiscal, e fazer a autorização da NF.

Confirme o aviso semelhante ao da imagem abaixo:

Espelho

Você pode imprimir o espelho da operação.

Dê um duplo clique na operação que deseja.

Abrirá todos os detalhes da operação, então clique com o botão direito e clique em “Imprimir”.

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Veja o relatório, com o nome de quem realizou a emissão e autorização

Ao clicar com o botão direito e clicar em imprimir, o Autocom3 disponibiliza diversos tipos de impressão e visualização do registro, escolha a opção que deseja.

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Clicando em “Imprimir” ou “Visualizar“, a impressora DeskJet/Laser, abrirá a tela abaixo:

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Se atente ao “Código da Requisição”. Este código deverá ser informado para dar entrada no estoque da loja alvo.

O Autocom3 dispõe de um componente de impressão com diversos recursos como: Salvar o relatório em diversos formatos, entre eles PDF com senha, escolher impressoras e etc.

Saiba mais → https://autocom3arquivos.com.br/2018/07/03/impressao-de-relatorios-v7/

Funções NF

Clique em funções NF e você terá todas as opções para manipular uma NF

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Transferência de entrada

Após ter sido feito a transferência de saída em uma loja, é necessário fazer a transferência de entrada na loja alvo (loja que receberá os produtos).

Abra as requisições, clique em “Novo”.

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Utilize a requisição de “Transferência de entrada” (Ele deve ter sido cadastrada anteriormente em Tipos de requisições). Você também pode digitar uma observação se achar necessário, clique em “Confirmar”.

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Selecione “Requisição de transferência” e digite os 13 dígitos da requisição de transferência (Este código está no documento de emissão da requisição).

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Abrirá a requisição com os produtos que estão sendo transferidos, confirme os valores e clique em “Salvar Requisição”.

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Autorizar requisição de entrada

Selecione a requisição de entrada e clique em “Autorizar”.

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Clique em “Gerar Notas”.

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Permita a geração da nota de entrada.

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A tela de geração de nota carregará.

Você receberá a mensagem similar abaixo:

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Confirme o aviso de nota gerada, seu código e respectivo valor.

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Funções NF

Este botão permite autorizar, imprimir ou cancelar uma NF. Clique no botão “Funções NF“.

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Nesta tela é possível autorizar, consultar, cancelar, reimprimir, exatamente da mesma forma que é feito com as notas fiscais.

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Se a nota for modelo 09, não será possível imprimir uma Danfe, pois o modelo 09 não gera Danfe, então deve-se imprimir o espelho.

Servidor central

No servidor central aparecem todos os trâmites de transferências que estão sendo feitas entre as filiais, é possível entrar em “Requisições” no módulo Vendas no servidor central e consultar estas requisições.

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