Checklist Central

  1. Configurar Loja
  2. Configurar Perfis
  3. Configurar Usuários
  4. Configurar Rede de Lojas
  5. Configurar Tributação
  6. Configurar Grupos (Pecas de Fora)
  7. Configurar Formas de Pagamento
  8. Configurar Redes – Cartões e Taxas
  9. Configurar Conta Corrente
  10. Configurar Despesas
  11. Configurar Vendedores
  12. Configurar Tipos de Requisições
  13. Configurar Vale funcionário – Despesa + Parâmetro CODDESP_VALE_FUNCIONARIO
  14. Configurar Condições Comerciais
  15. Configurar Tipos de OS
  16. Configurar envio de email
  17. Caso cliente deseje que não haja 2 referencias iguais no cadastro de produtos:
    Parâmetro CADPRODUTO_REFERENCIA_UNICA  = SIM
  18. Caso o cliente use a baixa de estoque direto na inserção de itens na OS:
    Parâmetro OS_BAIXA_ESTOQUE = SIM – Para histórico de lançamentos sair correto no central
    Configurar CFOP para baixa de estoque na OS – OS VENDA ESTADUAL e OS VENDA INTERESTADUAL com Tipo ES = ‘N’
  19. Caso cliente vá emitir MDF-e no central:
    Configurar série do MDFe nos modelos/series de notas – Modelo 07
  20. Caso cliente vá emitir boleto:
    https://autocom3arquivos.com.br/2018/11/03/base-de-conhecimento-sandbox-boleto-cloud/
    https://autocom3arquivos.com.br/2018/11/06/integracao-configurar-integracao-para-emissao-de-boletos/
  21. Caso cliente vá emitir NF de Compra de produto importado:
    Criar CFOP de Compra de Produto importado conforme print abaixo.

 

Checklist Loja

Deve ser analisado de acordo com as necessidades dos clientes os parâmetros abaixo. Os valores são apenas de referencia de uso já conhecido do sistema e fluxo em funcionamento.

BOLETOCLOUD_AMBIENTE = PRODUCAO (Ambiente de produção do boleto cloud, caso use)

CALL_EXIBIRVEICULO_PV = SIM  (Exibe guia veículo na prévenda)

CALL_EXIGIRVEICULO_OS = SIM (Exige que o veículo seja identificado para finalizar a prévenda em OS)

CALL_EXIGIRVEICULO_ORC = NÃO (Não exige que o veículo seja identificado para finalizar a prévenda em orçamento)

PESQPRODUTO_COLUNAS = CODPROD;DESCRICAO;SALDOLOJA;PREVENDA;

NOMEAPR;CODORIGFAB;NOMEFAB;NOMEGRUPO;NOMEDEPAR (Personaliza quais campos irão aparecer na pesquisa de produtos)

PESQPRODUTO_INFORODAPE = {REFERENCIA}

CAIXA_DIARIO_EXIBPARC = SIM (Exibe as parcelas no caixa diário)

CAIXADIARIO_CONDPGTOBOLETO = 00;01;02;03;07;08;09;80 (Código das finalizadoras que são aceitas no recebimentos de títulos do caixa)

CALL_GRUPO_MARKUP = 998 (Para esse grupo de produtos irá aparecer a tela para inserir informações de peças de fora)

CALL_LEGENDA4_RELATORIO = REFERENCIA  PRODUTO/SERVICO (Título do relatório impresso da OS)

CALL_LEGENDA4_TELA = REFERENCIA  PRODUTO/SERVICO (Título da listagem de produtos da prévenda, imagem abaixo)

CALL_FORMATOINFOPROD = {NOMEAPR} {NOMEPROD+OBSCOMPL} (Campos que irão aparecer nos produtos da listagem da pré-venda, imagem abaixo)

CALL_FORMATOINFOADD = VAZIO

CALL_LEN_NOMEPROD  = 50 (Quantidade de caracteres do campo nomeprod (descrição do produto), tanto na prévenda quanto no relatório impresso)

CALL_LEN_NOMEAPR = 20 (Quantidade de caracteres do campo nomeapr (referencia), tanto na prévenda quanto no relatório impresso)

CALL_SPLIT_REFERENCIA = SIM (Mostrar apenas a parte inicial da referencia dos relatórios, até o primeiro *)

CALL_SPLIT_REF_BALANCO = NAO (Não cortar a referencia no primeiro * da referencia)

CALL_SPLIT_REF_TAMANHO = 50 (Quantidade máxima de caracteres da coluna referência do relatório de balanço)

CALL_ADDEXECUTORSERV = SIM (Ao inserir um item na prévenda, aparecer o campo para informar o executor)

CALL_FINALIZACOES = OS;ORC1; (Tipos de finalizações liberadas na prévenda)

DIASVALIDADEORCAMENTO = 7  (Validade do orçamento)

CALL_PERMITE_PRECO_AMAIOR = SIM (Libera botão na prévenda para aumentar o preço de venda do produto ou serviço)

CALL_CFFCLIENTE = NAO (Caso SIM, é verificado na ficha financeira do cliente identificado na pré-venda se há pendências (limite ultrapassado ou títulos vencidos e exibe um aviso))

CALL_CFFREQSENHA = NAO  (Exige senha para finalizar prė-venda de cliente com pendencia financeira)

CODDESP_VALE_FUNCIONARIO = 8 (Código da despesas que será usada para o vale funcionário)

PESQVEICULO_TIPOPADRAO = OFFLINE (Cadastro do veículo é feita na base da filial, sincronismo é feita via comunicações e rede lojas)

CALL_OS_TPRELATORIOOS = 1 (Tipo de descrição do parcelamento na OS, aparecendo apenas a data)

REL_BALANCO_COMREFERENCIA = SIM (Relatórios com referencia)

PESQPRODUTO_TIPOPADRAO = 03 (Indica qual vai ser o tipo de natureza de produto que irá abrir a tela de pesquisa)

OS_BAIXA_ESTOQUE = SIM (Caso cliente opte por usar a baixa de estoque direto na inserção de itens na OS)

OS_BAIXA_ESTOQUE_ATZDTVENDA = SIM (Caso cliente opte por usar a baixa de estoque direto na inserção de itens na OS)

OS_NATOPERNFE_PADRAO = TES criada para OS com baixa de estoque

OS_NATOPERINT_PADRAO = TES criada para OS com baixa de estoque

OS_NATOPERNFS_PADRAO = 2001

MENSAGERIA = SIM

INCLUIR_REFERENCIA_XML_NOTAS_ERP = NAO

CALL_SENHAVENDEDOR = SIM

OS_ADDEXECUTOR_OBRIG = SIM

 

Configurar sistema (lojas):

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